全球減重藥物市場正加速發展，預計未來十年內年銷售額將達到 1,000 億美元，諾和諾德與禮來兩大藥廠持續引領市場，同時輝瑞、羅氏、安進等多家公司也積極投入新型口服藥與多重作用機制藥物的研發，使市場競爭日益白熱化。
全球減重藥物市場正迎來一波激烈的競爭浪潮，預計未來十年內，年銷售額將上看 1,000 億美元。面對這塊龐大的市場商機，各大製藥公司紛紛投入新藥研發，特別是針對口服藥物和多重作用機制的治療方案。
諾和諾德與禮來領跑群雄
目前市場主要由丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）和美國禮來（Eli Lilly）兩大巨頭領跑。諾和諾德執行長馬齊亞爾·邁克·杜斯特達（Mike Doustdar）曾表示，投資者低估了肥胖症藥物市場對多元治療選擇的需求，特別是口服藥將避免市場由單一產品獨佔。諾和諾德正在開發的 amycretin，結合胰高血糖素樣胜肽-1（GLP-1）與澱粉樣蛋白（amylin）兩種激素的作用，在中期試驗中，針對第二型糖尿病患者，其減重效果在 36 週後達到 14.5%。此外，諾和諾德的 CagriSema（Wegovy 的潛力接班藥物），在後期試驗中讓過重患者平均減重 22.7%，並在針對糖尿病患者的後期試驗中表現優於禮來的替爾泊肽（tirzepatide）。諾和諾德已於去年 12 月向美國提交 CagriSema 的上市申請，並與聯邦製藥（United Laboratories）簽署了一項價值高達 20 億美元的授權協議，共同開發一款針對三種激素的減重藥物。
禮來方面，旗下口服藥 orforglipron（品牌名 Foundayo）已是第二款獲美國批准的口服減重藥。今年 8 月，英國藥品監管機構也批准了 Foundayo，使其成為歐洲第一個核准該藥用於糖尿病與體重管理的國家。根據禮來 9 月的報告，其在美國口服肥胖症治療市場中已佔據超過 30% 的新患者份額。禮來的次世代減重藥瑞他魯肽（retatrutide）在今年 3 月的後期試驗中顯示能顯著降低血糖與體重，5 月時更宣布在關鍵試驗中，患者在 18 個月內減重超過 28%，有望於明年上市。
其他藥廠加速布局
除了兩大龍頭，其他製藥公司也積極投入減重藥物賽道：
- 輝瑞（Pfizer） ：去年收購 Metsera 後取得 PF-3944，這是一種 GLP-1 療法，設計為每月注射一次。輝瑞表示，PF-3944 在非糖尿病患者中顯示高達 12.3% 的減重效果，並預計在 2028 年取得首個減重藥批准。
- 羅氏（Roche） ：於 2023 年以 27 億美元收購 Carmot Therapeutics Inc.，獲得 enicepatide。這款藥物在中期試驗中幫助第二型糖尿病患者平均減重 15.5%，並計畫在 2027 年上半年展開後期試驗。羅氏與 Zealand Pharma 合作開發的另一款實驗性減重藥，中期試驗顯示減重效果達 10.7%。
- 安進（Amgen） ：正在針對其實驗性藥物 MariTide 進行六項後期試驗，並預計今年啟動糖尿病患者的後期試驗。MariTide 在 2024 年的數據顯示，中期試驗中過重患者在一年內減重達 20%。
- 默克（Merck） ：2024 年與翰森製藥（Hansoh Pharma）簽署授權協議，以 20 億美元開發其口服減重藥 HS-10535，該藥物是一種 GLP-1 受體促效劑。
- Viking Therapeutics, Inc. ：其藥物 VK2735 在 9 月份的維持研究中顯示，轉換為每月一次劑量後，患者可維持高達 90% 的先前減重幅度。該公司計畫今年稍晚進行口服減重藥的後期試驗。
- 阿斯特捷利康（AstraZeneca） ：今年 1 月與石藥集團（CSPC Pharmaceutical Group）達成一項高達 185 億美元的授權協議，開發其每月給藥一次的減重藥物 SYH2082。另一款口服藥 elecoglipron 在中期試驗中，26 週後減重 10.5%。
- Structure Therapeutics Inc. ：其口服藥 aleniglipron 在中期試驗中，44 週後可幫助患者減重達 16.3%（約 17.6 公斤）。
- 勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim） ：其實驗性減重藥 survodutide 在後期研究中，76 週後平均減重 16.6%，並能有效減少內臟脂肪和肝臟脂肪，同時最大限度地減少瘦體組織損失。
- Kailera Therapeutics ：口服減重藥 HRS-7535 在 44 週後幫助患者平均減重 10.9%，預計明年公布全球中期試驗數據。另一款藥物 ribupatide 在中國的中期試驗中，26 週後減重 12.1%，並將在中國進行後期試驗。
參考來源